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月末我疯狂吃肉今天再干可降塑料一城!

发布日期:2021-06-10 12:15   来源:未知   阅读:

  在权重回落的情况下,今天主要还是以题材为主,昨天文章中重点提到的可降解塑料今天领涨市场。

  对未来的行情看法是,不是普涨大牛市。是结构性的机会,但趋势向上,回调就是看好个股的买入机会。

  昨天文末给大家提示了要关注可降塑料,今天可降塑料板块直接来了根大阳,果然机会是留给有准备的人,还好深夜君提前选好了几支股,今天干进去了其中一个!

  主要是国家环保政策。因为白色污染对土地,及生态环境的影响非常严重,而可降解塑料是解决的根本途径。

  中国年产塑料制品达到 8184 万吨,但每年废塑料生产数量级逼近 6000 万吨,扣除被焚烧和回收利用的部分,填埋或丢弃量仍在 4000 万吨左右。

  在此背景下,2020 年中国出台新限塑政策,限制不可降解塑料的生产和使用。

  昨晚,发改委正在研究制定《“十四五”塑料污染治理的行动方案》的新闻,是今天行情的直接导火索。

  可降解塑料是一大类化学材料,降解方式有两种,一种是光、氧降解,一种是生物降解。

  生物可降解塑料废弃后在特定条件下可以快速被微生物分解为二氧化碳+水,进入生物圈的物质循环系统不再产生环境危害,是目前塑料降解最具前景的方向。

  其中 PE/淀粉混合塑料等只能达到部分降解的程度,而具有代表性的生物基聚乳酸(PLA)和石油基聚(己二酸丁二醇酯-co-对苯二甲酸丁二醇酯)(PBAT)能够实现完全降解手机最快现场报码

  根据《关于进一步加强塑料污染治理的意见》,主要限制使用的塑料制品有四类:塑料购物袋,一次性塑料餐具,宾馆、酒店一次性塑料用品和快递塑料包装。另外超薄塑料袋和超薄农膜的生产和销售也受到限制。

  至2025年,券商测算大概是500亿的空间。由于成本问题,目前需求的变量主要是政策执行力度的大小。

  海外产能方面,现有产线品种主要是 PLA 和PBAT,占 45%和 55%,

  由于中国新限塑政策推行力度更大,现有在建产能总规模达 128.7 万吨,比目前全球产能总和还要大,而且仍有 284 万吨拟建产能处于规划阶段,待市场需求逐渐明朗后可较快建设投放

  主要是PLA 单线产能最大为安徽丰原(产能规模 5 万吨/年),PBAT 单线产能最大为新疆蓝山屯河(产能规模为 9 万吨/年)

  可降解塑料是解决白色污染的根本途径,行业的需求主要是来自于政策的驱动,如果政策执行力量较大,利好于目前有产能的公司。

  但目前的问题主要成本较高,强制替代会增加社会成本,所以政策也是要等待技术的,只有技术突破,把生产成本降到一定的水平,需求才真正的由市场来驱动,才会迎来爆发,业绩才会真正体面在报表上。

  所以目前定义为政策主题行情,预期差来自于政策的超预期,今年主题性投资比较活跃,可以适当参与一下。

  长城汽车在公司股权激励的消息刺激下,盘中涨停,尾盘回落,行情刚刚启动,持股不动,坚定看好,抄作业的朋友应该也吃上了肉。

  公司未来上涨的主要逻辑是估值重构,目前市场是以传统车企看待,但公司对智能化已经深入布局,科技属性没有体现在股价中,有待市场重新认识,这是最大的预期差。

  其它股都没有动,本月还有几天,自从煤炭一役后,深夜君这个月的利润就看光峰、长城还有今天的长鸿了,煮熟的鸭子不可能再让它们跑了!

  4月的时候我不断跟大家讲,5、6月是加仓点,7月是主升浪,现在大盘已经提前突破,大家也知道我最近一直在买买买,从来不犹豫,即使煤炭一役吃亏在政C上,但是我的自信一直从未改变,争取7月左右翻倍!

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